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智通财经APP获悉，民生证券发布研究报告称，当欧洲财政转向遇上美国战略收缩，这对于大宗商品为代表的实物资产而言可能也迎来了一个关键节点，当美国例外的叙事被打破，全球配置资金将需要重新平衡在美股为代表的金融资产和实物资产之间的配置，大宗商品/标普500的估值有望迎来修复。而在刚过去的国内两会上，决策层积极的政策表述稳定市场信心，然而预期外的增量信息似乎相对有限。过去制造业活动的走弱带来了市场产业赛道投资的占优，但宏观环境的变化正在孕育。未来一段时间，用电量的企稳可能成为关键。 配置建议上： 第一

“五一”假期如何借钱炒股，很多人在和亲朋好友一同享受闲适的假日时光，而与此同时，许多不同行业的建设者们仍坚守岗位，推动一批重大工程加速建设。 在甘肃， 我国“沙戈荒”新能源基地示范项目——中国绿发金塔多能互补电站建设加速推进，其中光热电站的核心工序熔盐液化工作，“五一”期间接近尾声，电站投产后，每年可发电14.5亿千瓦时。 在江苏，国电投滨海2×100万千瓦火电扩建项目建设现场，410名电力工作者正在进行紧张的施工作业，建成投产后每年可向长三角输送100亿度电。 江苏盐城送变电现场技术负责人陈

民之所望，政之所向。2025年政府工作报告一如既往突出了民生温度：实施提振消费专项行动，安排超长期特别国债3000亿元支持消费品以旧换新；多渠道促进居民增收，推动中低收入群体增收减负，完善劳动者工资正常增长机制；落实和优化休假制度牛股配资网，释放文化、旅游、体育等消费潜力……这些民生红包的发放，可以让每一个普通人在庸常的日子里有更多的小确幸。 今年的政府工作报告，论述政策取向的部分有一个变化，即新增了“强化宏观政策民生导向”的表述，强调经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，在保障和改善民生

民生证券研报指出，海光信息(688041.SH)24年归母净利润19.31亿元，同比增长52.87%，业绩符合预期。存货方面，2024年末存货达到54.25 亿元，较上一年度末10.74 亿元大幅增加。其中，原材料账面价值32 亿元，产成品账面价值13 亿元。目前在大国博弈等背景下，部分芯片设计厂商存在供货困难等情况，因此充足的备货是芯片设计厂商能够发展的基础，存货的大幅增长体现了公司在供应链中的韧性。公司CPU和DCU产品在性能和生态方面国内领先，如CPU凭借先进设计技术具备强大计算和扩展能